Německé automobilky míří do Maďarska

Do maďarského automobilového průmyslu míří z Německa investice za více než 3 mld. EUR. Mercedes-Benz právě otevřel v Kecskemétu svůj největší evropský závod. Rozšíření za 1 mld. EUR zdvojnásobuje kapacitu továrny na 400 000 aut ročně a zajišťuje jí výrobu elektrické třídy C (Telex, Handelsblatt). O dvě stě kilometrů severněji dokončuje BMW v Debrecínu závod za 2 mld. EUR, postavený od nuly pro novou elektrickou platformu Neue Klasse (CÉH). Obě továrny stojí v zemi, kde jsou hodinové náklady práce zhruba třetinové proti Německu (Eurostat).

Přesun se neodehrává tak, že by někdo rozebíral německou továrnu a převážel ji na východ. Rozhoduje se při přidělování modelů: která továrna dostane příští vůz. Když automobilky vybírají, kde budou vyrábět další elektromobil, Maďarsko vyhrává stále častěji. Německé závody zůstávají otevřené, často ještě celé roky. Jen jejich budoucí výrobní program se s každým investičním kolem ztenčuje.

Proč Maďarsko získává další zakázky

Rozdíl v nákladech práce má význam i v době robotizace. I u vysoce automatizované montáže elektromobilů snižují nižší mzdy cenu každé směny, každého údržbářského týmu i provozu dodavatelů kolem továrny. Maďarská sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 9 % tuto výhodu ještě zvětšuje. V Německu se kombinovaná sazba pohybuje kolem 30 %, v Rakousku činí 23 % (OECD). U závodů stavěných od základu tato čísla spoluurčují, kam půjde další euro.

Mercedes uvedl, že chce zdvojnásobit podíl výroby v evropských nízkonákladových zemích z 15 % na 30 %, zatímco jeho kapacita v Německu se podle médií zmenšuje zhruba na 900 000 vozů (Spiegel). Německá média píší, že výroba v Maďarsku může být až o 70 % levnější. Samotná přímá práce by velkou část rozdílu vysvětlila. Hotové auto ale obsahuje také komponenty, energii, logistiku a automatizaci, tedy položky, které o 70 % levnější nejsou (Eurostat).

Výhoda se násobí tím, že se kolem montážních závodů shlukují dodavatelé. Mezi firmami, které v Maďarsku budují kapacity poblíž automobilek, jsou Bosch, ZF, Mahle i Schaeffler (Handelsblatt). Čínská BYD, největší výrobce elektromobilů v Číně, si Maďarsko vybrala pro svou první evropskou továrnu (Denník N). Každý nový příchozí usnadňuje rozhodnutí, aby další model dostala stejná lokalita. Nástroje, nábor i výrobní know-how se koncentrují kolem finální montáže a celý cyklus se dál posiluje.

Kdo za přeskládání výroby platí

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA uvádí, že téměř sedm z deseti osobních aut německých výrobců už vzniká v zahraničí a od roku 2022 míří většina nových investic mimo Německo (VDA). Přechod k elektromobilům tento trend zrychlil, protože najednou otevřel mnoho rozhodnutí o nových modelech. Nejvíc vystaveni nejsou inženýři v centrálách ve Stuttgartu, ale montážní pracovníci a menší dodavatelé v regionech, jako je Bádensko-Württembersko. Tam závod Mercedesu v Rastattu soutěží s Kecskemétem přímo o výrobu kompaktních aut (Tagesschau).

Belgický příklad ukazuje, co pro region znamená ztráta modelu. Továrna Audi v Bruselu skončila poté, co komerčně neuspěl model Q8 e-tron. Včetně dodavatelů šlo zhruba o 3 000 pracovních míst. Více než polovina těchto lidí si ani po několika měsících nenašla stabilní práci (BRUZZ). Uzavření bruselského závodu způsobila slabá poptávka po elektromobilech, ne přímý přesun do Maďarska. Pro zaměstnance je ale výsledek stejný: jakmile se zastaví montážní linka, mizí i práce kolem ní.

Dostupná data ukazují spíše postupné přeskupování než hromadné zavírání závodů. Německo a Rakousko si drží vyšší produktivitu práce (Eurostat). Vývojová centra, software i řízení prémiových značek zůstávají ve Stuttgartu a Mnichově. Jenže tyto funkce zaměstnávají podstatně méně lidí než montážní linky a dodavatelské sítě kolem nich. Každý model přidělený na východ s sebou odnáší nejen výrobní místa, ale také objednávky pro dodavatele, logistické kontrakty a údržbu, která drží tovární města při životě. Německo může dál auta navrhovat. Zda to stačí pro průmyslové regiony, které je dříve vyráběly, ukazuje současný trend postupně, model po modelu.