VW:n mallikarsinta osuu alihankkijoihin

Volkswagenin pääjohtaja Oliver Blume väläytti tässä kuussa 50 000 lisätyöpaikan vähentämistä, vaikka luvusta kiistellään yhtiön sisällä (CNBC). Keski-Euroopan työntekijöille suurempi riski ei silti välttämättä näy Saksan tehtaista kertovissa otsikoissa.

Volkswagen aikoo karsia mallivalikoimaansa jopa 50 prosentilla ja mitoittaa tuotantonsa noin 9 miljoonaan autoon vuodessa. Ennen pandemiaa tavoite oli 12 miljoonaa autoa (Machinery Market). Jokainen poistuva malli vie mukanaan tietyn osavirran alihankintasopimuksia Sloveniassa, Tshekissä, Slovakiassa ja Itävallassa. Kun nämä alihankkijat myöhemmin ilmoittavat irtisanomisista, niissä ei lue Volkswagenin nimeä.

Wolfsburgista Ljubljanaan

Volkswagenin uudelleenjärjestely on Keski-Euroopan alihankintaketjun kysymys siksi, että yhtiö istuu ketjun päässä ostajana. Volkswagen-konserni on Slovenian autonosavalmistajien suurin yksittäinen asiakas. InterCapitalin alueanalyysin mukaan Volkswagenin kapasiteetti- ja mallipäätökset välittyvät suoraan näihin yrityksiin. Sopimusten uusiminen ja vuoden 2027 volyymiohjeistus näyttävät, muuttuuko nykyinen riippuvuus menetetyksi työksi (InterCapital).

Mekanismi on yksinkertainen. Alihankkijat toimittavat osia Volkswagenin tuotantoaikataulun mukaan ja pitävät varastoja mahdollisimman vähän. Kun Volkswagen pudottaa mallin pois tai leikkaa sen tuotantomäärää, kyseiseen malliversioon sidottu toimittaja menettää tilauksia heti, vaikka Volkswagenin kokonaismyynti näyttäisi vakaalta. Työkalut, energiasopimukset, insinöörit ja tehdasvuokrat jäävät silti maksettaviksi. Puuttuvat yksiköt vievät katteen.

Paine on jo kova. Euroopan autotehtaat toimivat vain 59 prosentin kapasiteetin käyttöasteella, eli käytössä on reilut puolet tehtaiden enimmäistuotannosta. Kannattavuus edellyttää yleensä noin 80 prosentin käyttöastetta. Euroopan ylikapasiteetiksi arvioidaan yhteensä noin 5,4 miljoonaa autoa (auto motor und sport). Tämä selittää, miksi Volkswagen pitää kapasiteetin keskittämistä väistämättömänä. Sama laskelma koskee pienempiä alihankkijoita pienemmässä mittakaavassa: yksi menetetty sopimus voi painaa käyttöasteen kannattavuusrajan alle.

Tilauskirjat ohenevat jo

Tshekki näyttää tilanteen selkeimmin. Maan tehtaat valmistivat viime vuonna 1,47 miljoonaa autoa, ja toimialan liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia. Pinnan alla kuva oli toinen: 59 prosentilla tshekkiläisistä alihankkijayrityksistä liikevaihto laski, ja alihankkijoiden yhteenlaskettu liikevaihto supistui 0,6 prosenttia edellisvuodesta (Seznam Zprávy). Alan edustajien mukaan osa toimittajista on kuullut Volkswagenilta tilausleikkauksista, jotka olisivat "kymmeniä prosentteja". Kyse on kuitenkin alan väitteestä, ei auditoidusta datasta (Novinky).

Slovakiassa asetelma on kaksijakoinen. Volkswagenin Bratislavan-tehdas voi saada lisää malleja, jos tuotantoa siirretään kalliimmilta saksalaistehtailta. Samalla Slovakia on EU:n autoriippuvaisin talous: autoteollisuuden tuotteet muodostavat 34,4 prosenttia Slovakian viennistä (BNP Paribas). Kokoonpanotehtaan voitot voivat siis osua samaan aikaan pienempien paikallistoimittajien tappioiden kanssa, jos Volkswagen yksinkertaistaa osahankintaansa. Määräaikaiset ja vuokratyöntekijät ovat ensimmäisenä leikkausjonossa, koska heidän vähentämisensä ei vaadi samoja neuvotteluja kuin vakituisen henkilöstön.

Itävallassa Wifoon kytkeytyvän arvion mukaan noin 6 300 alihankintatyöpaikkaa riippuu suoraan Volkswagenin tilauksista. Niistä noin 4 000 on Ylä-Itävallan autoteollisuusklusterissa (Krone). Luku kertoo altistuksesta, ei irtisanomisennusteesta. Se näyttää, kuinka pitkälle yhden autonvalmistajan päätökset ulottuvat naapurimaan talouteen jo ennen kuin yksikään rakennepäätös on varmistunut.

Altistus on todellinen, irtisanomiset eivät vielä varmoja

Blume on sanonut, että sulkemisia parempia ratkaisuja on olemassa. Niihin kuuluvat tehtaiden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kumppaneiden tuominen mukaan (Electrive). Vuoden 2024 työmarkkinasopimus suojaa Saksan tehtaita vuoteen 2030 asti (Tagesschau). Lopullista listaa mahdollisista tehdassulkemisista ei ole julkaistu (Deutschlandfunk).

Keski-Euroopan alihankkijoiden altistus on silti todellinen ja näkyy jo Tshekin tilausdatassa. Varsinaiset irtisanomiset voidaan arvioida vasta, kun tiedetään, mitkä mallit ja alustat jäävät tuotantoon. Volkswagen ei ole julkaissut näitä päätöksiä.

Seuraavat kovat signaalit tulevat vuoden 2027 volyymiohjeistuksesta ja sopimusten uusimisista. Silloin alihankkijat näkevät, muuttuuko nykyinen riippuvuus menetetyiksi tilauksiksi. Siihen asti suurimmassa vaarassa ovat pienet yritykset, joilla on yksi tai kaksi Volkswagen-sopimusta ja heikot kassapuskurit. Kokoonpanotehtaat voivat jopa hyötyä tuotannon siirroista. Ketjun alemmilla portailla toimivilla osavalmistajilla ei ole vastaavaa turvaa.