Škrty modelov VW zasiahnu dodávateľov

Šéf Volkswagenu Oliver Blume tento mesiac pripustil ďalších 50 000 zrušených pracovných miest, hoci vo firme sa o tomto čísle vedie spor (CNBC). Pre pracovníkov v strednej Európe však väčšie riziko neleží priamo v nemeckých závodoch, o ktorých sa píše najviac. Volkswagen chce znížiť počet modelov až o 50 % a nastaviť výrobu približne na 9 miliónov áut ročne, kým pred pandémiou mieril na 12 miliónov (Machinery Market). Každý zrušený model znamená aj koniec konkrétneho toku objednávok pre dodávateľov v Slovinsku, Česku, na Slovensku či v Rakúsku. Prepúšťanie, ktoré neskôr oznámia tieto firmy, už nebude niesť meno Volkswagenu.

Z Wolfsburgu do Ľubľany

Reštrukturalizácia VW je príbehom stredoeurópskych dodávateľov preto, ako je rozložený výrobný reťazec. Volkswagen Group je najväčším odberateľom slovinských výrobcov automobilových komponentov. Regionálna analýza InterCapitalu opisuje, že rozhodnutia VW o kapacitách a modeloch sa do týchto firiem premietajú priamo; kľúčovým signálom budú obnovy kontraktov a objemové výhľady na rok 2027, ktoré ukážu, či sa dnešná závislosť zmení na stratenú prácu (InterCapital).

Mechanizmus je jednoduchý. Dodávatelia vyrábajú podľa harmonogramu Volkswagenu a držia len minimálne zásoby. Keď VW zruší model alebo zníži jeho objem, firma naviazaná na daný variant prichádza o objednávky okamžite, aj keď celkové globálne predaje koncernu môžu navonok vyzerať stabilne. Dodávateľovi pritom zostávajú náklady na nástroje, energie, inžinierov aj nájom fabrík. Chýbajúce kusy odnášajú maržu.

Tlak je už dnes silný. Európske automobilky využívajú len 59 % kapacít, teda podiel maximálnej výrobnej možnosti závodu, ktorý sa reálne používa. Ziskovosť pritom zvyčajne vyžaduje približne 80 %. Celková nadbytočná kapacita v Európe sa odhaduje na asi 5,4 milióna áut (auto motor und sport). Tento rozdiel vysvetľuje, prečo Volkswagen považuje konsolidáciu za nevyhnutnú. Rovnaká matematika platí aj pre menších dodávateľov s úzkou zákazníckou základňou, len v menšej mierke: jeden stratený kontrakt im môže stlačiť využitie kapacít pod hranicu rentability.

Objednávky sa už stenčujú

Najzreteľnejší aktuálny dôkaz prichádza z Česka. České závody vlani vyrobili 1,47 milióna áut a tržby sektora stúpli o 1,6 %. Pod povrchom však 59 % českých dodávateľských firiem zaznamenalo pokles tržieb a celý dodávateľský segment medziročne klesol o 0,6 % (Seznam Zprávy). Zástupcovia odvetvia hovoria, že niektorí dodávatelia od Volkswagenu počujú o znižovaní objednávok „o desiatky percent“. Zatiaľ však ide o tvrdenie priemyslu, nie o auditované dáta (Novinky).

Na Slovensku je situácia paradoxná. Bratislavský závod Volkswagenu by mohol získať modely presunuté z drahších nemeckých fabrík. Slovensko je však zároveň najviac závislou automobilovou ekonomikou v EÚ: automobilové výrobky tvoria 34,4 % slovenského exportu (BNP Paribas). Prípadné posilnenie montáže v závode tak môže ísť súbežne so stratami menších domácich dodávateľov, ak VW zjednoduší celkové obstarávanie dielov. Ako prví sú zraniteľní pracovníci na flexibilných alebo agentúrnych zmluvách, pretože firmy ich vedia prepustiť bez rokovaní, ktoré sú potrebné pri kmeňových zamestnancoch.

V Rakúsku odhad spájaný s inštitútom Wifo uvádza, že od objednávok Volkswagenu priamo závisí približne 6 300 pracovných miest u dodávateľov, z toho asi 4 000 v automobilovom klastri Horného Rakúska (Krone). Nie je to prognóza prepúšťania. Je to miera expozície, teda ukazovateľ toho, ako ďaleko rozhodnutia jedného výrobcu áut zasahujú do susednej ekonomiky ešte pred tým, ako je potvrdená konkrétna reštrukturalizácia.

Expozícia je reálna, prepúšťanie zatiaľ nie je dokázané

Blume povedal, že existujú „inteligentnejšie riešenia“ než zatváranie závodov, napríklad ich nové využitie alebo vstup partnerov (Electrive). Pracovná dohoda z roku 2024 chráni nemecké závody do roku 2030 (Tagesschau). Konečný zoznam závodov určených na zatvorenie zverejnený nebol (Deutschlandfunk).

Závislosť stredoeurópskych dodávateľov od Volkswagenu je reálna a v českých objednávkach už viditeľná. Potvrdené prepúšťanie však bude možné posúdiť až podľa toho, ktoré konkrétne modely a platformy prežijú. Volkswagen tieto rozhodnutia zatiaľ nezverejnil. Najbližšie tvrdé dôkazy prídu s objemovými výhľadmi na rok 2027 a s obnovou kontraktov, keď dodávatelia zistia, či sa ich dnešná expozícia mení na stratenú výrobu. Dovtedy nesú najväčšie riziko menšie firmy s jedným alebo dvoma kontraktmi pre VW a slabými hotovostnými rezervami. Montážne závody môžu dokonca získať. Výrobcovia dielov nižšie v reťazci takú istotu nemajú.