ASML za leto 2028 načrtuje premalo skenerjev

ASML je 14. oktobra sporočil, da bo v letih 2027 in 2028 lahko dobavil manj skenerjev, kot jih kupci po svojih napovedih potrebujejo, vendar ni navedel, kolikšna je razlika (ASML Q3 results). Nizozemsko podjetje izdeluje naprave, ki na silicijeve rezine prenašajo vzorce vezij, zato opozorilo zadeva hitrost opremljanja novih tovarn čipov. Ali to pomeni tudi manj čipov, je ločeno vprašanje, na katero razpoložljivi podatki še ne odgovarjajo.

Kaj je ASML povedal o napravah in naročilih

Opozorilo zajema dve vrsti naprav. Skenerji z ekstremno ultravijolično svetlobo (EUV) uporabljajo zelo kratko valovno dolžino za tiskanje najfinejših plasti naprednih čipov. Skenerji z globoko ultravijolično svetlobo (DUV) so starejše, preizkušene naprave, ki pri tiskanju uporabljajo tanek sloj vode.

Julija je ASML načrtoval, da bo zmogljivost obeh vrst naprav leta 2027 povečal za 30 odstotkov glede na izhodiščno raven za leto 2026: približno 65 skenerjev EUV in 130 potopnih skenerjev DUV (ASML Q2 results). Ta načrt zdaj zaostaja za napovedmi kupcev. ASML preučuje dodatno širitev, vendar novega števila naprav še ni objavil (ASML Q3 results).

Kupci so ASML prosili, naj sprejme naročila za dobavo v letih 2029 in 2030, vendar je finančni direktor Roger Dassen povedal, da podjetje teh naročil ni sprejelo, medtem ko presoja skupno povpraševanje in količino, ki jo lahko zanesljivo dobavi (Q3 call transcript). Te prošnje so pisne napovedi potreb, ne potrjena naročila.

Raste tudi povpraševanje, ki se že kaže v prodaji. V tretjem četrtletju je prodaja dosegla 11,662 milijarde evrov ob dobavi 113 novih sistemov; v drugem četrtletju je znašala 9,326 milijarde evrov, ASML pa je dobavil 86 sistemov (ASML Q3 results). Število dobavljenih sistemov zajema vse vrste naprav, ki jih ASML prodaja. Ne pove pa, koliko skenerjev EUV ali potopnih skenerjev DUV je za leti 2027 in 2028 že v potrjenih naročilih.

Kdaj zamuda pri skenerju pomeni manj čipov

Skener opravi en korak v dolgem proizvodnem postopku. Na svetlobno občutljiv premaz na rezini, tankem disku, na katerem izdelujejo čipe, projicira predlogo vezja. Tovarna nato material jedka in nanaša, postopek pa ponavlja plast za plastjo (imec).

Zamuda pri dobavi skenerja povzroči pomanjkanje čipov le, če sta izpolnjena dva pogoja. Prvič, nova proizvodna linija mora čakati samo na ta skener, medtem ko so zgradba, oskrba z elektriko in druga oprema že pripravljene, proizvodnja pa dosega ustrezen izplen — delež delujočih čipov na posamezni rezini. Drugič, obstoječe tovarne ne smejo biti zmožne zagotoviti čipov, ki naj bi jih izdelovala nova linija. Opozorilo ASML ne potrjuje, da je izpolnjen kateri od teh pogojev.

Posledice so odvisne tudi od tega, kaj tovarna izdeluje. Tovarna STMicroelectronics v Catanii denimo proizvaja močnostne čipe iz silicijevega karbida na 200-milimetrskih rezinah (ST); nič v dostopnih podatkih je ne povezuje s tem primanjkljajem.

Del razlike bi lahko nadomestile hitrejše naprave. Naslednji običajni skener EUV, NXE:3800F, naj bi po nazivnih zmogljivostih obdelal 260 rezin na uro, današnji model pa 230. V manjšem številu naj bi bil na voljo od začetka leta 2027 (ASML interview transcript). To so nazivne hitrosti, ne izmerjena proizvodnja v tovarnah, ASML pa ni povedal, kolikšen del razlike bi z njimi lahko zapolnil.

Koga lahko omejitev prizadene

Del omejitve izvira iz nemške dobavne verige ASML. Izdelava naprave EUV traja približno leto dni. Med komponentami, na katere se čaka najdlje, sta optika ZEISS in laserji TRUMPF (Reuters, July). ZEISS širi proizvodne prostore v Oberkochenu (ZEISS), izvršni direktor ASML Christophe Fouquet pa je na predstavitvi rezultatov povedal, da ZEISS ni ozko grlo (Q3 call transcript).

Med podjetji, ki načrtujejo širitev in se zanašajo na te naprave, so TSMC, Samsung, Intel, SK hynix in Micron, ki jih je Reuters navedel med kupci v širitvi (Reuters). ASML ni povedal, kako bi omejeno število naprav razdelil mednje ali ali se bodo cene spremenile. Fouquet njihove napovedi povezuje s pričakovanji o obsegu in trajanju naložb v umetno inteligenco (ASML Q3 results), zato je velikost razlike odvisna tudi od tega, ali se bodo te naložbe nadaljevale.

ASML je potrdil, da načrtuje dobaviti manj naprav, kot jih po pričakovanjih potrebujejo kupci, vendar razlike ni izmeril. Dokler ne objavi popravljenega števila dobav, zunaj podjetja ni mogoče oceniti, koliko bo zaostanek upočasnil odpiranje novih tovarn, še manj pa, kako bo vplival na ponudbo čipov.