Stellantis krči evropsko proizvodnjo za 800.000 vozil

Stellantis, četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu in lastnik znamk Fiat, Peugeot, Opel in Jeep, je ta teden predstavil petletni naložbeni načrt v vrednosti 60 mrd. evrov. Približno 41 mrd. dolarjev naložb v znamke, okoli 60 odstotkov, bo usmerjenih v Severno Ameriko. V Evropi bo skupina proizvodne zmogljivosti zmanjšala za več kot 800.000 vozil na leto. Del tovarn, ki ostajajo odprte, bodo preuredili v montažne linije za avtomobile, razvite na Kitajskem.

Vrzel v dobičkonosnosti, ki poganja preusmeritev

Stellantis v Severni Ameriki cilja na 8- do 10-odstotne marže, v Evropi pa le na 3- do 5-odstotne. Stroški energije v ZDA so približno za polovico nižji kot v Evropi. Ameriške 25-odstotne carine na uvožene avtomobile hkrati pomenijo, da je lokalna proizvodnja poslovno skoraj nujna. Privlačnost ameriškega trga je ostala tudi po tem, ko so septembra odpravili 7.500 dolarjev davčne olajšave za kupce električnih vozil. Odločilna je strukturna stroškovna razlika, ki je same subvencije ne morejo zapreti.

V Evropi se podjetje krči. Do leta 2030 želi izkoriščenost tovarn, torej delež dejansko uporabljenih proizvodnih zmogljivosti, dvigniti s 60 na 80 odstotkov. To pomeni manj linij, manj izmen in manj zaposlenih tudi brez uradnega zaprtja posamezne tovarne. Glavni izvršni direktor Antonio Filosa je obljubil, da zapiranj ne bo, vendar se ta zaveza nanaša samo na leto 2026.

Kitajski partnerji vstopajo, evropski razvoj izgublja prostor

Največ pove podatek, kaj bo zapolnilo sproščene proizvodne zmogljivosti. V Madridu so lastništvo tovarne prenesli na Leapmotor, Stellantisovega kitajskega partnerja za električna vozila. V Zaragozi bo Leapmotor od leta 2028 izdeloval električni SUV z Oplovo oznako. V Rennesu bo skupno podjetje z Dongfengom sestavljalo premijska električna vozila Voyah ob Citroënovih modelih. Evropski delavci bodo v starih evropskih tovarnah izdelovali vozila, katerih razvojni center je na Kitajskem.

Opel, najstarejša nemška množična avtomobilska znamka, je zdrsnil v kategorijo »regionalnih« znamk. Te prejmejo le 30 odstotkov naložb v znamke, štiri »globalne« znamke, Jeep, Ram, Peugeot in Fiat, pa 70 odstotkov. Načrt ob tem ne pove ničesar o baterijah. Konzorcij ACC je februarja ustavil načrte za gigatovarni v Nemčiji in Italiji. Če želi Stellantis do leta 2030 na trg poslati 29 baterijskih električnih modelov, bo pri najvrednejši komponenti vsakega električnega vozila odvisen od azijskih dobaviteljev.

Kdo plačuje račun

Najbolj je prizadeta Italija. Stellantisove tovarne tam delujejo pri 23-odstotni izkoriščenosti; tovarna Cassino je v prvem četrtletju delala le 19 dni. Sindikat kovinarjev Fiom poroča o 12.265 izgubljenih delovnih mestih od leta 2020. Italija ostaja edina velika članica EU brez ene same tovarne baterij.

Francija je v drugačnem primežu. Tovarna Poissy pri Parizu bo po letu 2028 prenehala sestavljati avtomobile, s čimer bo izgubila približno 900 od 1.900 delovnih mest. Vlada bi v običajnih razmerah lahko poskusila proizvodnjo zadržati doma s subvencijami. Toda bonitetna agencija S&P je francosko državno bonitetno oceno znižala na A+, kar zvišuje stroške zadolževanja države. Pariz ima zato manj fiskalnega prostora za industrijsko bitko takšnega obsega.

Poljska izgublja 740 delovnih mest v Tychyju in 500 v Gliwicah, čeprav je načrt sploh ne omenja. Nemška vlada, sindikat IG Metall in avtomobilsko združenje VDA so ob Oplovem znižanju statusa ostali tiho. Bolje se izideta Španija in Portugalska: Mangualde že sestavlja osem električnih modelov s podporo 119 mio. evrov iz evropskih sredstev za okrevanje. Toda tudi ta uspeh pomeni predvsem vlogo montažne lokacije, ne razvojnega središča.

Širši premik panoge

Vlagatelji zgodbe o preobratu niso sprejeli. Delnice Stellantisa so na dan objave padle za približno 5 odstotkov. Od 107 načrtovanih lansiranj vozil jih bo 39 z motorjem z notranjim zgorevanjem ali blagim hibridom. To je tiha stava, da evropska prepoved prodaje novih bencinskih in dizelskih avtomobilov po letu 2035 morda ne bo v celoti uveljavljena.

Stellantis pri tem ni osamljen. Bosch, ZF in Continental, trije največji evropski avtomobilski dobavitelji, so v zadnjem letu napovedali obsežna odpuščanja. Izginja več kot proizvodni zemljevid enega podjetja. Krči se industrijska osnova, ki je zaposlovala generacijo evropskih delavcev.