VW-jev 50-odstotni rez modelov udari dobavitelje

Glavni izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume je ta mesec omenil možnost dodatnih 50.000 ukinitev delovnih mest, čeprav številki nasprotujejo tudi znotraj podjetja (CNBC). A za delavce v srednji Evropi večje tveganje ni nujno v nemških tovarnah, temveč eno raven nižje v dobaviteljski verigi. Volkswagen namerava ponudbo modelov zmanjšati za do 50 odstotkov in proizvodnjo prilagoditi približno devetim milijonom vozil na leto, medtem ko je bil pred pandemijo cilj 12 milijonov (Machinery Market). Vsak ukinjen model pomeni tudi konec določenega toka naročil za dele pri dobaviteljih v Sloveniji, na Češkem, Slovaškem in v Avstriji. Odpuščanja, ki jih bodo ti dobavitelji morda napovedali pozneje, ne bodo nosila Volkswagnovega imena.

Od Wolfsburga do Ljubljane

Volkswagnovo prestrukturiranje je srednjeevropska zgodba o dobaviteljih, ker je odvisno od položaja posameznih podjetij v verigi. Skupina Volkswagen je največji posamezni kupec slovenskih proizvajalcev avtomobilskih komponent. Regionalna analiza InterCapitala je Volkswagnove odločitve o zmogljivostih in modelih opisala kot neposreden pritisk na ta podjetja; podaljšanje pogodb in napovedi obsega proizvodnje za leto 2027 bodo tisti signali, ki bodo današnjo izpostavljenost spremenili v jutrišnje izgubljeno delo (InterCapital).

Mehanizem je preprost. Dobavitelji izdelujejo dele po Volkswagnovem proizvodnem urniku in praviloma nimajo večjih zalog. Ko Volkswagen ukine model ali zmanjša njegov obseg, dobavitelj, vezan na to različico, naročila izgubi takoj, četudi se Volkswagnova skupna svetovna prodaja zdi stabilna. Orodja, energetske pogodbe, inženirji in najemnine za proizvodne prostore pa ostanejo. Z izgubljenimi enotami izgine marža.

Pritisk je že zdaj močan. Evropske avtomobilske tovarne delujejo pri samo 59-odstotni izkoriščenosti zmogljivosti, torej pri deležu največje možne proizvodnje, ki ga dejansko uporabljajo, medtem ko dobičkonosnost praviloma zahteva približno 80 odstotkov. Skupna presežna zmogljivost v Evropi znaša približno 5,4 milijona vozil (auto motor und sport). Ta razkorak pojasnjuje, zakaj Volkswagen konsolidacijo vidi kot neizogibno. Pojasnjuje tudi, zakaj imajo manjši dobavitelji z ozko bazo kupcev enako težavo v manjšem merilu: ena izgubljena pogodba lahko izkoriščenost potisne pod prag rentabilnosti.

Knjige naročil se že tanjšajo

Najjasnejši trenutni dokaz prihaja s Češkega. Češke tovarne so lani izdelale 1,47 milijona vozil, prihodki panoge pa so se povečali za 1,6 odstotka. Pod površjem je slika drugačna: 59 odstotkov čeških dobaviteljev je zabeležilo padec prihodkov, skupni prihodki dobaviteljev pa so se medletno znižali za 0,6 odstotka (Seznam Zprávy). Predstavniki industrije poročajo, da naj bi nekateri dobavitelji od Volkswagna že slišali za zmanjšanje naročil »za več deset odstotkov«, vendar gre za panožno trditev, ne za revidirane podatke (Novinky).

Slovaška kaže protislovje. Tamkajšnja Volkswagnova tovarna v Bratislavi bi lahko pridobila modele, ki bi jih skupina premaknila iz dražjih nemških obratov. Toda Slovaška je najbolj avtomobilsko odvisno gospodarstvo v EU: avtomobilski izdelki predstavljajo 34,4 odstotka slovaškega izvoza (BNP Paribas). Več montaže v tovarni bi lahko zato potekalo hkrati z izgubami pri manjših lokalnih dobaviteljih, če Volkswagen poenostavi skupno nabavo delov. Najprej bi bili izpostavljeni delavci s prožnimi ali agencijskimi pogodbami, ker jih je mogoče odpustiti brez pogajanj, ki spremljajo redno zaposlene.

V Avstriji je ocena, povezana z inštitutom Wifo, pokazala, da je od Volkswagnovih naročil neposredno odvisnih približno 6.300 delovnih mest pri dobaviteljih, od tega okoli 4.000 v avtomobilskem grozdu Zgornje Avstrije (Krone). To je mera izpostavljenosti, ne napoved odpuščanj. Pokaže, kako daleč odločitve enega proizvajalca vozil segajo v sosednje gospodarstvo, še preden se prestrukturiranje sploh potrdi.

Izpostavljenost je stvarna, odpuščanja še niso dokazana

Blume je dejal, da obstajajo »pametnejše rešitve« od zapiranja obratov, med njimi preusmeritev tovarn v druge naloge ali vključitev partnerjev (Electrive). Delovni sporazum iz leta 2024 nemške obrate varuje do leta 2030 (Tagesschau). Končnega seznama morebitnih zaprtij tovarn Volkswagen ni objavil (Deutschlandfunk).

Izpostavljenost srednjeevropskih dobaviteljev je stvarna in se že vidi v čeških podatkih o naročilih. Toda za potrjena odpuščanja bo treba vedeti, kateri modeli in platforme ostanejo, Volkswagen pa teh odločitev še ni objavil. Naslednji trdni dokaz bodo smernice obsega proizvodnje za leto 2027 in podaljšanja pogodb, ko bodo dobavitelji izvedeli, ali se njihova sedanja izpostavljenost spreminja v izgubljeno delo. Do takrat največje tveganje nosijo manjša podjetja z eno ali dvema Volkswagnovima pogodbama in šibkimi denarnimi rezervami. Montažni obrati bi lahko celo pridobili. Proizvajalci delov globlje v verigi takega zagotovila nimajo.